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Sie umfasst die produkt- und anbieterneutrale Optimierung von Privatvermögen, Vorsorge, Steuern, Güter- / Erbrecht und Einnahmen / Ausgaben-Budget zur finanziellen Realisierung von persönlichen Zielen und Wünschen (Frühpensionierung, Wohneigentumserwerb, Auswandern usw.) oder zur Meisterung finanziell kritischer Lebensphasen (Pensionierung, Scheidung, Invalidität usw.).

Begriffs-Nr.: 339

Englisch: Financial planning (376)

Quelle: Swiss Fund Guide 2010 m. e. E., 20.04.2010

Hinweis: Die Inhalte dieser Terminologiesammlung Lawpedia® mit Schwergewicht Wirtschaftsrecht (insb. Finanzmarktrecht) wurde mit grösster Sorgfalt recherchiert und auf Basis einer umfangreichen Lernkartei, Schulungsunterlagen und Literatur zusammenstellt. Die verschiedenen Quellen (soweit diese eruierbar waren) ersehen Sie bei den Abkürzungen und Quellenangaben. Hinweise auf weitere Quellenangaben werden gerne entgegengenommen. Trotz der Sorgfalt kann der Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar.

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