Sie umfasst die produkt- und anbieterneutrale Optimierung von Privatvermögen, Vorsorge, Steuern, Güter- / Erbrecht und Einnahmen / Ausgaben-Budget zur finanziellen Realisierung von persönlichen Zielen und Wünschen (Frühpensionierung, Wohneigentumserwerb, Auswandern usw.) oder zur Meisterung finanziell kritischer Lebensphasen (Pensionierung, Scheidung, Invalidität usw.).
Begriffs-Nr.: 339
Englisch: Financial planning (376)
Quelle: Swiss Fund Guide 2010 m. e. E., 20.04.2010
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